Тёмный демон Мальчик, чьё детство прошло в деревне у границы с Тенью, выжил в нападении демона. С тех пор внутри него живёт голос - чужой, хищный, но иногда единственный, кто спасает. Мир делит демонов на «внешних» и «внутренних», Истребители охотятся на первых и не признают вторых. Герой растёт между клинком и шёпотом, учится заключать договоры с самим собой: шаг вправо - и ты монстр, шаг влево - и ты труп. Сериал не романтизирует темноту, но признаёт её часть человеческой природы. В бою визуал растворяет границы: тень растекается по земле, превращается в оружие, а затем - в ожог совести. Параллельно развивается линия дружбы: те, кто видят в нём человека, помогают держаться. В финале сезона перед героем встаёт выбор: вырвать голос с мясом и умереть «чистым» или принять его как инструмент и придумать правила. «Тёмный демон» - взрослая притча о том, что победа над тьмой начинается с честного взгляда в зеркало.